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三桶油主导? 供需失衡?国内基础油产能与市场呈现明显差异

派耳|红油脂|PARR|高温脂|氟素脂|铁霸  发布时间:2024-01-24 00:00:00  阅读次数:268

导语

近年来,国内基础油产能逐年增长,五年年平均增长率7.20%,2018年以来复合增长率为7.09%。从2019年到2023年,中国基础油产能逐年增长,到2023年达到1642万吨,同比增长1.86%。2023年与2019年相比国内基础油产能共增加326万吨,历史五年年平均增长率7.20%,2018年以来复合增长率为7.09%。目前国内基础油主要生产基地位于东北、山东和华南地区,其中东北地区产能最高,占总产能的27.04%。沿海地区产能占全国总产能的71.37%,主要炼厂集中在沿海经济发达地区。产品主要销售至江浙沪、山东、华北和华南等地的大宗商品市场。 


产能类型分布不均

随着技术的发展成熟,近年来,国内新增基础油装置主要集中在二类及三类基础油,基础油产品品质迅速提升。从产能类型分布来看,2023年,一类(不包含再生一类基础油)基础油装置250万吨/年;二类石蜡基基础油装置967万吨/年,二类环烷基基础油产能305万吨/年;三类基础油装置120万吨/年。
近年来,国内传统的一类油生产装置占比逐年下降,二类及三类加氢装置已经成为市场的主流装置,高端合成技术PAO缓慢发展中。高端基础油项目利润附加值高,但目前受原料及技术限制,在国际上仍处于相对劣势状态。未来国内基础油装置的发展,更多的集中在高端基础油方面。 
 

产能集中度逐年下降

2023年基础油产能CR10集中度46.89%,近年来,随着地方炼厂基础油装置的快速发展,产能集中度下降,市场供应垄断局面逐步被打破。目前国内基础油主要为中字头企业及地方炼厂经营。中石化、中石油、中海油三大集团基础油产能为745万吨/年,占全部产能的45.37%。三桶油旗下基础油炼厂生产负荷总体维持在50%左右,主要基础油资源仍以内供旗下长城、昆仑、海疆润滑油公司为主,外销资源十分有限,其中中海油外销资源相对较多。地方炼厂基础油产能为897万吨/年,占全部产能的54.63%,地方炼厂开工负荷较高,是目前市场资源流通的主流。 
 

区域分布差异明显

目前,中国基础油产能主要分布在东北、山东和华南地区。其中东北地区的产能达到444万吨/年,占全国总产能的27.04%,位居全国首位。国内的基础油炼厂主要分布在各大油田分布区域,以匹配原料和重要的消费区域。沿海地区的基础油产能达到了1172万吨/年,占全国总产能的71.37%。国内的主要基础油炼厂集中在沿海经济发达地区,这与集中消费区域和物流运输便利程度密切相关。
 

主销区与主产区资源供应不匹配

在国内,基础油的主要产地集中于辽宁、山东、华南和江浙沪地区。这些地区的产品主要销售至江浙沪、山东、华北和华南等地的大宗商品市场。
从数据来看,2023年与2022年相比,主销区山东、江浙沪、华南的需求量均呈现增长。其中,山东的需求量同比增长8.70%,江浙沪的需求量同比增长2.84%,华南的需求量同比增长2.20%。基础油主要市场需求有所增加。从产量数据来看,2023年,除东北市场基础油产量下降外,山东、江浙沪、华南等主要生产区域的基础油产量均出现增长。具体而言,山东地区基础油产量增加了11.24%,江浙沪地区产量增加了12.57%,华南地区生产相对稳定,同比增加1.43%。市场供求失衡可能导致供应过剩或供应不足,进而影响市场价格、库存和销售。举例来说,以辽宁为例,该地区作为主要生产区域,其资源在满足当地需求的基础上,还通过油罐车、铁路集装箱、海运集装箱液袋等形式分发至全国各地。而对于江浙沪市场而言,当地生产资源无法满足需求,大部分需求空缺来自于辽宁、山东、荆门等地。整体来看,目前国内基础油市场产能发展速度放缓,从产能分布类型、产能集中度、供需市场分布等方面,均呈现明显的差异。目前基础油市场产能已进入淘汰落后产能的成熟期,市场发展速度放缓,未来,国内基础油装置的发展将更多集中在高端基础油方面,且主要需求市场仍集中在江浙沪等重要的沿海地带。


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